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Conseiller en gestion de patrimoine

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Patrimoine • Conseiller en gestion de patrimoine Gestion patrimoniale

Définition :

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés.

Le choix du conseiller ne se fait pas à la légère : N’oubliez pas que se sont vos économies d’une vie, alors deux avis valent mieux qu’un.

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