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Ma Succession

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Bilan Social & Patrimonial OFFERT • Conseiller en gestion de patrimoine Gestion patrimoniale

Définition :

Le saviez-vous que vous et votre famille, faites partie des 99% de français qui ne sont pas préparés à aborder les questions de succession.

Notre credo est de rendre accessible à tous l’ingénierie patrimoniale autrefois réservée aux grandes fortunes.

Les particuliers et les chefs d’entreprise n’ont ni les moyens ni le temps d’analyser l’environnement complexe et changeant des produits financiers et des règles fiscales et juridiques de la transmission de patrimoine. 

Ainsi, l’alliance de l’expertise humaine et de la technologie nous permet aujourd’hui de rendre accessible à tous l’ingénierie patrimoniale.

Le service est animé par les meilleurs experts français de l’ingénierie patrimoniale. Il s’appuie des outils numériques exclusifs qui permettent de rendre cette expertise accessible à toutes les familles concernées.

Le but est d’aider le grand public à prendre conscience des enjeux de la transmission de patrimoine. Le service permet à chacun de calculer en ligne, en quelques minutes, et gratuitement, les frais de succession auxquels son patrimoine exposerait ses héritiers.

Notre maître mot est l’anticipation. C’est pour cela qu'on vous donne la possibilité de réduire vos droits de succession.

 

Bilan Social & Patrimonial, vous est offert L'humain au cœur de notre approche en termes de Prévoyance - Retraite - Fiscalité

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