Le choix d'un Conseiller en gestion de patrimoine ne se fait pas à la légère.

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A quoi faut-il être attentif pour bien choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?

Ce professionnel prendra toutes les mesures pour faire fructifier vos économies. Alors ne faites pas l’erreur de votre vie. Deux avis valent mieux qu’un.

 

 Votre Conseiller en gestion patrimoine

 

Face à la recrudescence des questions de nos clients sur la gestion de patrimoine, nous avons mis en place une procédure de contrôle afin de rassurer le client avant la signature du mandat.

 

Il appartient aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) d’orienter les clients qui ne trouvent plus l’écoute qu’ils méritent dans les banques traditionnelles

 

Un conseiller en gestion de patrimoine, est là pour vous proposer d’optimiser votre patrimoine par rapport à votre situation familiale et professionnelle dans le but d’anticiper l’avenir à court, moyen et long terme. Il peut être indépendant ou affilié à un établissement financier.

 

Vous vous apprêtez à passer par un gestionnaire de patrimoine pour lui confier un mandat de gestion suite à un héritage, ou parce que vous souhaitez vous constituer un complément de retraite, préparer votre succession sans douleur, anticiper le financement des études de vos enfants...

 

Les préoccupations financières sont nombreuses et les réponses, rares !

 

Un bon CGP doit être en mesure, grâce à son expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

 

Mais un CGP est aussi un commercial dont le but unique est d’acquérir des nouveaux clients. Ainsi, il est difficile à priori de savoir si un CGP sera très performant par l'absence de conseils financiers simples et pertinents. N’oubliez pas que se sont vos économies d’une vie, alors deux avis valent mieux qu’un.

 

Avec RobinDesBank, nous souhaitons apporter des réponses claires et simples à tous les Français dans la gestion de leurs finances et leur patrimoine. RobinDesBank sera là pour valider la conformité des préconisations par rapport à votre profil. On part d’un principe qu’ « il vaut mieux prévenir que guérir »

 

Nous pensons que chaque épargnant doit pouvoir bénéficier de conseils de qualité, adaptés à sa situation personnelle et financière, quels que soient ses revenus et son patrimoine.

 

Ainsi, on vous propose de passer par notre service avant de faire une grosse erreur.

 

Bénéficiez de nos services en allant sur notre procédure !

Votre Conseiller en gestion patrimoine

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